Clean en tot rust gekomen na maanden in de afkickkliniek gaat Pedro opnieuw gebruiken en duikt weer de criminaliteit in. De politie zit hem op de hielen. In 1978 treedt Victor toe tot de Civiele Politie en komt hij tijdens een operatie in de favela een oude bekende tegen. Gedesillusioneerd sluit hij zich aan bij een eenheid die belooft Rio de Janeiro van drugs te ontdoen.