Nadat Pedro met een overdosis in het ziekenhuis beland is, probeert hij opnieuw af te kicken in een kliniek ver van Rio de Janeiro. In 1999, op zijn 18e, komt hij vrij uit jeugddetentie. De relatie met zijn vader verslechtert. In 1970 verstevigt de jonge Victor zijn band met Ribeiro en komt hij alles te weten over de complexe operatie achter het afleveren van drugs in de Favela.