朝明联合军收复平壤,然而金敬老却放跑了小西行长。柳成龙要处死金敬老,被李如松阻止。逃跑途中的小西行长气愤异常,杀死了几个逃兵泄愤。宣祖赏赐了很多贡品犒劳明军,还让义军给明军搬过去了,并宣布要将朝鲜军队全部交给明朝指挥。在汉阳,宇喜多秀家和石田三成准备集结北部的日军守卫汉阳。在平壤,李如松召开庆功宴。李德馨担心整日庆功会贻误收复汉阳的战机。柳成龙赴宴,李如松刁难他要他北向敬酒。柳成龙念了李如松的诗,催促明军继续出征收复汉阳。李如松则担心军粮问题。为筹集军粮,光海君打算向宗亲征收粮食。柳成龙则建议卖官筹粮。光海君的政策遭到宗亲的强烈反对。宣祖则打算趁机废除分朝。以宗亲为后盾,宣祖下令废除分朝,光海君得知后极度不满。柳成龙劝光海君不要和宣祖继续对抗。在定州,宣祖与光海君会面,两朝合并,宣祖重掌大权。在日本,丰臣秀吉对连续的败仗大发雷霆,砍杀部下。前田利家阻止了秀吉。在临津江,明军受阻无法进军汉阳。柳成龙表示会准备桥梁让明朝进军。