Ґурен втрачає свідомість і переживає своє минуле, а Наруто потрапляє в ілюзію щодо Саске. Після того, як Какаші знаходить його, команди Какаші та Куренай приходять до висновку, що туман навколо них спричинений ґендзюцу, яке створив Трихвостий. Після того, як Ґурен прокидається, Юкімару знову лихоманить і він втрачає свідомість. Цунаде чує про Трихвостого і збирає Шізуне, Іно, Тентена і Лі, щоб піти і запечатати його до того, як це зроблять Акацукі. Наруто і Сакура говорять про дім, до якого мають повернутися люди, перш ніж Наруто вирушає на пошуки Юкімару.