На экране - лето 1940 года. Прибалтика вскоре будет присоединена к Советскому Союзу. Разведчика Александра Белова (Станислав Любшин) под именем немца-репатрианта Йоганна Вайса засылают в Ригу, из которой он, пользуясь знакомством с прибалтийскими немцами, перебирается в фашистскую Германию. Его задание - сделать карьеру в немецкой армии, получить доступ к секретным и важным для СССР материалам, касающимся военных планов гитлеровцев.