Новая начальница госпиталя Мартынова, бывшая сокурсница Зои, отстраняет ее от операций и переводит в рентгенкабинет. Гуля уходит жить к влюблeнному в неe пожилому начальнику столовой Петру Васильевичу. На химзаводе по приказу начальства устраивается концерт. На нeм Муся исполняет стих "Ласточка" умершей подруги Тони. Еe наказывают и отправляют в карцер. Там Мусю находит Хиппке и забирает с собой. Он отвозит ее на ферму к своей знакомой фрау Якобс. Хозяйский сын Карл, отец которого погиб на фронте, угрожает Мусе расправой…