Uwolniony Jagiełło wraca z Litwy do Polski. Zofia wraz z synami, Władysławem i Kazimierzem, wyjeżdżają mu na spotkanie. Wspólnie spędzają czas w Lubaczowie i Lublinie. Hińcza prosi króla o miłosierdzie dla swojego brata Jakuba, który okradł klasztor na Jasnej Górze. Jagiełło zgadza się wypuścić go z lochu. Niebawem król wysyła biskupa Ciołka do Wilna z trudnym zadaniem spacyfikowania samozwańczych zapędów Świdrygiełły. Tymczasem ten zawiera pakt przeciwko Polsce z Wielkim Mistrzem Krzyżackim Paulem von Russdorfem. Strasz żyje w ciągłym strachu, obawiając się o swoje życie. Tymczasem zdrowie królewny Jadwigi pogarsza się.