Henry verlaat Storybrooke op zoek naar zijn eigen verhaal. Jaren later ontmoet hij in een ander rijk een verwarde Assepoester, waardoor zijn zoektocht voorgoed verandert. Als de boze stiefmoeder van Assepoester, Lady Tremaine, een bedreiging vormt, ontdekt Henry dat hij door zijn hart te volgen moeilijkere keuzes moet maken dan hij zich ooit had kunnen voorstellen. Jaren later vindt een jonge Lucy een gedesillusioneerde Henry in zijn huis in Seattle, vastbesloten om hem zijn ware ik te laten herinneren om de vloek te verslaan die de sprookjesfiguren van “Hyperion Heights” treft.