Kenshiro, Fudo, Bart e Lynn, giunti in prossimità della città di Nanto, riescono grazie ad uno stratagemma ad oltrepassare l'unico ponte per attraversare il confine presidiato dalle truppe del Re di Hokuto, sotto il comando del crudele Baruda. Frattanto, Juza, accompagnato dai suoi fedeli compagni e amici, raggiunge Raoul e lo attacca, distruggendogli l'elmo. Raoul, riconosciuto il valore dell'avversario, decide di scendere da cavallo per uno scontro alla pari.