Arturo (Andy Garcia) játékát elismerik a világ legjobb jazz zenészei, még Dizzy Gillespie (Charles S. Dutton) is. A kubai trombitás egy napon megismerkedik élete szerelmével, Marianelával (Mía Maestro), akit politikai nézeteltéréseik ellenére is feleségül vesz. Az idejétmúlt ideálok azonban az okos Marianelát is a rendszer feltétlen kiszolgálójává teszik. A zseniális művész visszavonhatatlan döntésre szánja el magát és menedéket kér az amerikai követségen.