Will invite Judith, la mère de Jack, à fêter Thanksgiving chez lui. Celle-ci fait la connaissance de Grace et croit qu'il s'agit de l'ex-compagne de son fils. Will et Grace en concluent que Jack n'a pas osé avouer son homosexualité à sa mère. Aussi décident-ils de l'aider à se libérer de ce lourd secret...