Baloo a un coup de spleen et se sent seul. Pour échapper à l'envahissante sollicitude de Bela envoyée sournoisement par Ikki, Baloo se planque. Parti à sa recherche, Mowgli se trouve en danger face à un Shere Kahn. Mais le courage et la détermination de Bela le sauve des griffes du tigre.