Des agents ennemis tentent de torpiller une conférence pour la paix en se glissant dans le cerveau d'un ministre des Affaires étrangères, puis dans celui de son successeur, chacun étant victime à tour de rôle d'un rêve prémonitoire leur montrant une mort certaine et prochaine s'ils pénétraient dans la salle de conférences. Steed et Mme Peel tentent de mettre fin à ces cauchemars en démontant le « modus operandi » … et en démasquant les coupables.