Un bulletin du Monde Commun révèle qu'après le vol sur NAR-59, les autorités se rapprochent de la localisation du groupe et offrent une forte récompense pour leur capture - la galaxie entière est maintenant à la recherche du Hemlock. Il est temps de quitter le navire ! À bord du Phoenix - un vieux vaisseau musée aussi bien étrange que merveilleux – le groupe tombe sur le professeur Blake, un extraordinaire défenseur de la nature. Emma la pacifiste implore Tula la tête de mule de le laisser vivre, mais lorsque Tula est blessée en essayant de prendre le contrôle du vaisseau, sa vie semble être entre les mains de Blake...