Naruto konnte den Seeteufel besiegen. Infolge des Kampfes sinkt der bewusstlose Naruto auf den Grund des Sees. Erneut muss Isaribi den jungen Ninja vor dem Ertrinken retten. Anko konnte inzwischen Amachi gefangen nehmen. Dieser beschwört Umibōzu, ein Wesen ausschließlich aus Wasser und Chakra. Dieses mächtige Wesen stellt für Naruto einen ernsthaften Gegner dar.