Bei einem Kampf mit Jakala stürzt Shir Khan unglücklich. Alle denken er sei tot. Doch dann wacht der Tiger wieder auf. Er verhält sich wie ein Baby. Mogli macht sich Sorgen. Er versucht, ihm das Jagen beizubringen. Doch alle Versuche scheitern. Der fiese Schakal Tabaqui will mit Jakala gemeinsame Sache machen. Er verspricht dem Krokodil, Shir Khan zum Fluss zu locken. Dort soll es den Tiger zur Strecke bringen.