Blíží se termín odevzdání přihlášek na vysoké školy, a tak capesideští hrdinové dělají všechno pro to, aby maximalizovali své šance na další studium. Všichni kromě Jen. A tak Jack spojí síly s Jeninou babičkou a vyřeší to za ni. Mezitím Dawson zoufale hledá důvod, proč ho film tolik táhne, a odpověď se snaží najít u nevrlého hollywoodského režiséra na penzi, pana Brookse. Joey donutí Paceyho, aby ji doprovodil na večeři s perspektivními uchazeči o studium na jedné univerzitě, a nakonec ji tam čeká zklamání: má totiž dojem, že Pacey se do této společnosti hodí mnohem víc než ona. Ve stejnou chvíli u Leeryových probíhá vánoční oslava, kde Dawson políbí Paceyho sestru Gretchen.