毛泽东独立橘子洲头,写下《沁园春·长沙》,他坚相农民阶级可以成为一股不可阻挡的革命力量。在清水塘的一次聚餐中,他与何叔衡、郭亮等人话别,即将前往广州工作。此前,国民党左派领袖廖仲恺遭国民党右派枪杀,广州局势十分复杂,国民党内的分化趋势已不可避免。陈独秀主张退出国民党,但共产国际没有批准。这时的陈独秀已经结束与高君曼十五年的婚姻,高君曼带着两个孩子搬到了南京。正在东征前线的周恩来深夜拜访共产国际代表鲍罗廷,原来蒋介石向他索要黄埔军校和革命军中共产党员,以及所有跨党党员的名单。在陈延年和周恩来的建议下,鲍罗廷决定撤出国民革命军第一军中的全部共产党员,另组国共合作的军队。