Поки Наруто наполегливо намагається опанувати третій етап тренування, Цунаде все ще розмірковує над пропозицією Орочімару. Джирайя намагається переконати її, запросивши на випивку — але не помічає, як вона підсипає йому паралізувальне зілля. Чи погодиться Цунаде на умови Орочімару? І чи встигне Наруто оволодіти Разенґаном до кінця тижня?