Dracula'yla yaşanan huzursuzluk verici bir karşılaşmanın ardından Buffy, Giles'tan bir kez daha gözetmen olmasını ister. Neyse ki Giles bunu kabul eder çünkü Buffy, ölümsüz olan yaratıklardan daha tehdit edici ölümcül problemlerle yüz yüze gelmek üzeredir.