Ormanda bir ceset bulunduğunda, Mulder ve Scully hayvan saldırısı mı, seri katil mi, yoksa görgü tanıkları tarafından tarif edildiği gibi garip bir yaratık mı olduğunu araştırmaya çağırılır. Bu sırada Mulder, hayatı boyunca yaptığı işle ilgili hayal kırıklığı yaşamak konusunda kendi kötü yanlarından bir kısmıyla yüzleşme imkanı bulur.