Принц Наян, дяд Хубилая, прибывает с паломничеством в священный город Акко на встречу с самим Папой римским. Папа уверяет Наяна, что Хубилай — враг всего христианского мира, поскольку желает покорить всю обозримую землю, и предлагает выбрать между верностью царю земному и небесному. А в Ханбалыке узнают, что возвращавшиеся из поездки Ахмад и Чинким пропали. Хубилай и Марко отправляются на поиски детей хана.