Эбед просыпается в кукольном анимированном мире и воспринимает это как знак того, что он и учебная группа должны вновь открыть смысл Рождества. Тем временем Джефф и Бритта становятся всё больше озабочены психическим здоровьем Эбеда и заручаются помощью профессора Дункана.