Бес объясняет Евгении, что у них нет будущего, потому что после войны его, скорее всего, оправят в лагерь. На аэродром стягивают летчиков с ближайших аэродромов. Идет ожесточенный бой. Внизу разрывы снарядов, ползут немецкие танки. Егор подтаскивает пулеметную ленту Леониду. Самолет Лидии подбивают, руль заклинивает, она направляет свой самолет на немецкую батарею. Силы полка стремительно тают. Уже ясно: фронт не удержать, и комполка советует жителям деревни эвакуироваться..