Enterprise bada "Bermudy Trójkąt Kosmosu", kiedy ściganie przez trzy klingońskie statki zmusza ich do tego obszaru. Oni i dowódca dowodzony przez Kapitana Kor znikają i pojawiają się ponownie w tajemniczym pustym obszarze wypełnionym porzuconymi statkami. Znajdują skoncentrowaną populację na jednym statku, a obydwaj kapitanowie zostają wywiezieni na spotkanie z Radą różnych obcych, którzy są tam uwięzieni. Niezdolni do ucieczki z powodu ostatecznego osuszenia wszystkich systemów wyższych mocy utworzyli pokojową koalicję, Elysjan i nalegają, aby nowo przybyli przestrzegali swoich zasad. Klingoni nie udaje się uciec z tego obszaru, ale Spock stwierdza, że oba statki razem mogą odnieść sukces, jeśli będą działać w parze. Niechętnie Kor zgadza się, ale przygotowuje się do sabotażu wysiłków.