Minęło pięć lat, odkąd Rio zapisał się do Królewskiej Akademii. Egzamin dyplomowy, praktyka na świeżym powietrzu, zbliża się wielkimi krokami. Celia słucha z mieszanymi uczuciami, jak Rio mówi o swoich planach udania się do ojczyzny rodziców, regionu Yagumo, po ukończeniu studiów. W dniu praktyk na świeżym powietrzu Stewart, ranny w ataku potwora, strąca księżniczkę Florę z klifu. Rio bez zastanowienia nurkuje po nią, wyrzuca Florę w powietrze i spada około trzydziestu metrów do podnóża klifu...!