Akcja filmu rozgrywa się na pustyni Joshua Tree w Kalifornii. To wyjątkowo emocjonalny i surrealistyczny niezależny film skupiony na kobietach, który zgłębia różne i rygorystyczne sposoby, jak serce goi się po traumie. Zainspirowany francuskim stylem teatru grozy Grand Guignol i wykorzystujący liryczny język wizualny i werbalny, aby uchwycić dziwną poezję krainy Mojave i krajobrazu dźwiękowego, film opowiada o samotnej kobiecie-motocyklistce i jej kochanku, egzotycznym tancerzu, który ma obsesję na punkcie Johna Wayne'a, o niepokojących konsekwencjach gwałtownego ataku kwasem. Eteryczna jasnowidzka i jej aspirujący towarzysz-uzdrowiciel spotykają się z siłami nadprzyrodzonymi, próbując stawić czoła głęboko zakorzenionemu, osobistemu bólowi kobiet, a także ich własnemu, który wynika z próby przerwania cyklu zaborczej miłości.