De toekomst van de prinsen in de Tower ligt in Richard's handen: ze vormen een bedreiging voor zijn bewind maar ook voor Margaret's hoop om haar zoon Henry Tudor op de troon te zien. Terwijl Margaret de verwijdering van de jongens beraamt, wordt Anne gekweld door de angst dat ze onbedoeld het lot van de prinsen heeft bezegeld. Elizabeth beseft tot haar afschuw dat ze een pact heeft gesloten met haar vijanden en wendt zich tot hekserij om de schuldigen te straffen.