Xena en Gabrielle reizen naar het land van de Centauren om hen te helpen tegen Dagnine, een man die ooit aan Xena's zijde vocht toen ze nog slecht was. Dagnine is op zoek naar de krachtige Steen van Ixion die werd verborgen door Borias, Xena's voormalige en ondertussen overleden geliefde. Daar aangekomen ontmoet Xena de jongen Solan, die bij de Centauren leeft. Ze vertelt tegen Gabrielle dat Solan haar zoon is.