Kaveh, een jonge man uit Amerika, wandelt door de wegen van Zuid-Iran op zoek naar Dehdari, het ouderlijk huis van zijn onlangs overleden en vervreemde vader. Hij komt Abdul Reza tegen, een dertigjarige vrachtwagenchauffeur die geplaagd wordt door financiële problemen en gezinsverantwoordelijkheden, die zijn vrachtwagen langs de kant van de weg aan het repareren is. Kaveh huurt Abdul in als zijn gids, en samen beginnen deze twee vreemdelingen aan een driedaagse reis die hen van een klein dorpje naar een oud kerkhof leidt, op zoek naar een moordenaar. Een reis vol conflicten en tegenstellingen die Kaveh dieper in het verleden dwingt, richting vrede en vergeving.