Adrian Healey is slim, charmant en geestig, maar bovenal is hij een deskundige leugenaar. Zijn ongeëvenaarde vermogen om volledig vals te spelen en te bedriegen is een vaardigheid die niet onopgemerkt blijft in een van de beste onderwijsinstellingen van Engeland, waar hij wordt verzorgd in de duistere kunsten van spionage. Terwijl hij zijn eerste romance nastreeft, wordt Adrian in een wild en opwindend web van spionage gegooid. Heeft Adrian in een wereld waar niet alles is wat het lijkt zijn gelijke gevonden?