De mysterieuze schrijver Mehis Heinsaar is op reis. Op zulke dagen, waarin hij dagenlang alleen in een wild struikgewas richting de uitgestrekte weilanden loopt, noemt hij de pelgrimstochten van de arme man. De schrijver wordt omringd door ongewone en betekenisvolle natuur, hij kan nog steeds de taal van dieren en vogels spreken en zien wat voor het oog onzichtbaar is. Onderweg zijn er zeven ontmoetingen voor de reiziger, die de magische binnenwereld van Mehis Heinsaar voor de kijker openen.