De jonge Juri leeft in voortdurende staat van angst om te sterven. 's Nachts krijgt hij paniekaanvallen tot hij op een nacht een duister figuur ontmoet die beweert de belichaming te zijn van de dood. De twee ondernemen een bizarre reis waarin Juri Nina leert kennen en op haar verliefd wordt. Bij dageraad zal een van beiden echter moeten sterven.