Een bewerking van de literaire klassieker van Thomas Wolfe, die vertelt over de worstelingen van een jonge schrijver die vastbesloten is succes te boeken in de literaire wereld van New York in de jaren twintig, zijn getrouwde minnaar en de briljante redacteur die hem als een bloeiend genie beschouwt. Het verhaal loopt parallel met het leven van Wolfe zelf en zijn affaire met decorontwerper Aline Bernstein.