In West-Berlijn uit de Koude Oorlog wordt Lola (Julia Migenes-Johnson), een Amerikaanse blueszangeres met een nachtclubband, verliefd op de pianist David (Jose Coronado). Hun romance wordt afgebroken wanneer David moet terugkeren naar zijn geboorteland Oost, en Lola begint al snel een affaire met Huessler (Keith Baxter), de bandleider. Maar de schuldgevoelens die Lola voelt vanwege het verraden van David worden verzacht wanneer Huessler haar van onverwachte tegenslagen redt.