Madrid, 1868. Een revolutie, de Glorieuze Revolutie, maakt een einde aan de regering van Isabel II de Borbón (1843-1868), dochter van Ferdinand VII (1814-1833). Het zijn turbulente tijden in de Villa en het Hof, complotten en de strijd om de macht domineren het politieke leven. Don Jaime de Astarloa, de beste schermmeester van de stad, blijft buiten de intriges. Voor hem is er maar één reden die het waard is om voor te vechten: eer. De verschijning op het toneel van Adela Otero, een mooie vrouw en bekwaam schermer, zal de genadeslag zijn voor zijn manier van leven.