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연인 사이가 된 신과 시실리는, 시실리의 부모님께 말씀드리고 교제를 허락받는다. 한편, 멀린과 멜리다는 시실리의 부모를 찾아가 신이 자신들의 진짜 손자가 아니라는 사실을 밝히며, 그럼에도 교제를 허락하겠느냐고 묻는데…
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