사쿠라와 리는 배가 절단된 탓에 나루토 일행과 헤어지고 만다. 한편 반닌자단 일행은 나루토 일행을 공격하지만 배가 폭포 아래로 떨어져 나루토 일행을 놓치고 만다. 나루토 간테츠 토도로키는 반닌자단을 피해 이상한 숲으로 들어가고 숲을 가로질러 수도로 가기로 한다. 하지만 그 숲은 반닌자단의 아지트가 있는 미로의 숲으로 절대로 빠져나갈 수 없는 숲. 간테츠는 자신이 숲을 안내하겠다고 나서고 믿지 않는 토도로키에게 자신이 반닌자단의 돈을 훔쳤고 그래서 쫓기고 있는 것이라고 고백한다. 함께 길을 가던 나루토 일행 앞에 반닌자단 토키가 나타나고 나루토는 간테츠의 도움으로 위기를 모면한다. 한편 사쿠라와 리 앞에 정체를 알 수 없는 자들이 나타나고 토도로키는 간테츠가 자신의 가족과 동생을 죽였다고 절규하며 간테츠를 해치려 한다.