겐노가 가져갔던 도면이 하늘에서 뿌려지고 폭포마을의 동태가 침략이 아니라 단지 훈련일뿐이란 사실이 밝혀진다. 그리고 아이들은 겐노가 달아난 굴을 발견하고 시체가 본인이 아니란 걸 알아내 겐노가 죽지 않고 살아있다는 것을 알아낸다. 시카마루는 닌자학교 도면만 없어졌다는 사실에 주목해 겐노가 닌자학교에 뭔가를 설치했음을 직감한다. 아이들은 네지와 히나타의 백안을 내세워 학교 구석구석을 뒤진다. 그러던 중 나루토는 도장에서 못 보던 표적이 그려진 통나무를 보고 이에 의심을 갖는다. 한편 학교 벽에 파묻힌 기폭찰을 찾아낸 네지는 그 기폭찰이 도장의 통나무에 연결됐으며 그 통나무가 기폭장치란 것을 알고 나루토와 도장으로 향한다. 하지만 네지와 히나타는 백안을 통해 그 기폭장치가 마을 곳곳으로 연결되어 있음을 알고 놀란다.