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습격해 온 마왕군을 물리친 훌리오 일행. 그 싸움에서 공헌하지 못해 침울해하던 발리로사는, 숲에서 펜리스의 지인이라고 하는 정체불명의 남자와 만나게 되었다. 이를 수상히 여긴 발리로사가 검을 겨누자 그 남자는 깨끗하게 물러갔지만, 사실 그 남자의 정체는 터무니없는 것이었는데.
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