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미국으로 떠나기로 결심한 텐마 박사는 토비오와 함께 미국행 배에 오른다. 토비오가 일으키는 갖은 사고에 지쳐버린 박사는 토비오를 내쫓아 버리고, 자신이 아들임을 부정하는 박사의 차가운 말에 토비오는 상처를 받는다. 풀죽은 토비오를 제 것으로 만들려 접근하는 로봇 서커스단의 단장. 토비오는 아틀라스의 공격으로 침몰의 위기에 처한 배를 구해내지만 결국 에너지가 바닥난 채 단장의 손에 끌려가고야 만다.
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