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에스 어더와이즈 시즌 1 삽화 22 에피소드 22 2003

세계는 제 3차 대전을 끝나고, 국가라는 틀을 해제하고 기업이 사람을 귀속하는 시대에 도래한다. 정신력을 물리적인 힘으로 변환하는 능력자들이 태어나면서, 사람들은 그들을 'E's(이에스)'라고 부르게 된다. 사람들에게는 이 능력자들이 결코 좋게 보이지 않았으며, 공포와 증오의 대상으로 삼고 있었다. '아슈람'이라 불리는 능력자 부대에 소속 되어 있던 카이는, 유기 되어버린 인공 도시 '가루도'에 가게 된다. 가루도에서 있었던 게릴라고 공격으로 파트너를 잃고, 같은 아슈람 소속의 멤버였던 신류의 공격을 받고 쓰러지게 된다. 그런 카이를 구해준 것은 아스카라는 여자. 카이는 다시 아슈람으로 복귀하려 하는데.

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