Zorak trova un modo per conquistare Cyberland attraverso la musica: infondendo delle note che sono capaci di controllare la mente di chi la ascolta, specie quella degli individui più giovani, si prepara a diffonderla anche sulla Terra con l'aiuto di un suo servitore. Kyle la ascolta e cambia personalità, diventando cattivo, maligno ed egoista. Proprio quando tutto sembra perduto, Kyle rinsavisce e trova il modo di spezzare l'incantesimo di Zorak cantando le note dell'Inno alla Gioia di Ludwig van Beethoven.