In questo episodio Re Randor va alla ricerca di suo padre, il famoso Re Miro creduto scomparso da molti anni, ma in realtà prigioniero di una terribile maga chiamata l'Incantatrice. Man At Arms acquista per caso un braccialetto con lo stemma di Re Miro da un commerciante locale, il quale afferma di aver rinvenuto il prezioso monìle nelle paludi di Eternia. Randor e Man At Arms decidono allora di effettuare una spedizione per ritrovare Miro senza però avvertire nessuno, cadendo così in una trappola tesa loro dall'Incantatrice...