Torna una vecchia conoscenza di Xena, la sua acerrima nemica Callisto. La feroce guerriera (che vuole vendicarsi contro Xena perché in passato ha distrutto il suo villaggio) riesce infatti a fuggire di prigione e, assieme ad altri carcerati, forma un esercito in marcia contro la sua nemesi. Nel frattempo il valoroso Perdicca, tornato dalla guerra di Troia, chiede a Olimpia di sposarlo.