Alla S.H.A.D.O. gli scienziati hanno messo a punto una nuova teoria: forse gli alieni non si limitano a prelevare gli organi dagli abitanti della Terra per sopravvivere, ma riescono a trasferire la loro mente nel corpo dei terrestri rapiti. Questo spiegherebbe lo strano comportamento del pilota Jim Regan: da quando la moglie è stata rapita dagli alieni, sembra subire l'influenza di un gatto che si aggira indisturbato nei corridoi della base...