La siccità che ha colpito la Terra della Luna non è casuale ma bensì il risultato di un losco piano ordito da Kraken e i suoi uomini che vogliono dominare sull'intero territorio. Durante la notte, Ayame e i suoi compagni ninja giungono sul galeone per tendere un assalto ai pirati ma qui la ragazza viene colpita duramente e cade in mare. Il giorno seguente, Falcon e Ryoma tendono un'imboscata sulla nave di Kraken e affrontano quest'ultimo in un duro duello, dal quale poi escono vincitori. Intanto Ayame si risveglia su una spiaggia e riceve la Power Stone di Kraken che le dona il potere di compiere la metamorfosi e mettere così fine alla siccità del paese.