Pulito e tranquillo dopo mesi di riabilitazione, Pedro viene attratto di nuovo dalla droga e dal crimine. La polizia gli dà la caccia. Nel 1978, Victor entra nella polizia civile e durante un'operazione nella favela, si imbatte in una vecchia amicizia. Disilluso, si unisce a un'unità che promette di ripulire Rio de Janeiro dalla droga.