Nel 1986 Michael Petrucciani accantonò momentaneamente il suo trio per avventurarsi in un tour con il leggendaro chitarrista Jim Hall. Il tour ebbe inizio a Montreal dove i due provarono anche con il sassofonista Wayne Shorted, in occasione di un'importante registrazione live al Montreux Jazz Festival. Il risultato è una delle performance più ispirate che Petrucciani abbia mai registrato. Michael e Jim si sono esibiti per quattro date prima che Wayne si unisse a loro per la seconda parte dello spettacolo, e l'effetto è semplicemente sbalorditivo. Un evento unico che vede suonare insieme tre giganti della musica jazz.