Az Álomhajó indulásáig három óra van hátra, de az új kapitánynak semmi nyoma. Paulsen kapitány végül az indulás előtt egy órával megérkezik, és rögtön vitába keveredik a hajó első tisztjével. Hugo Albert Scholz, már az első napon megpillant három vidám hölgyet, Edeltraudot, Gerdát és Uta-t, akiket korábbról ismer. Cora Stiller először találkozik Max nagybátyjával. Szülei halála után - az anyja a szigetről származott, rokonai gondozták. Most Max bácsi el akarja vinni Németországba, hogy "kényelmesebb életet" kínáljon neki. Lydia Höflich depressziósnak és melankolikusnak tűnik. A hajó orvosa, Dr. Schröder aggódik miatta. Az egyik kiránduláson elszakad a társaságtól és eltűnik, így a kapitány és a doktor indulnak a keresésére. Hugo Albert egyre nagyobb bajba kerül, mert felesége összebarátkozott a trióval, és meghívta őket Hugo 50. születésnapi partijára. Hugónak így tiszta vizet kell öntenie a pohárba.